風電:能源局公布了前三季度風電棄風率為19%,第一季度為26%,上半年為21%,棄風率下降幅度明顯,照此速度在2020年之前下降到《電力發展十三五規劃》中提及的5%是有望提前實現的。風電運營商收益將明顯改善。另一方面,2018年風電下調有可能引發一輪搶裝潮,建議投資者重點關注風電設備和運營商,包括風機龍頭金風科技、塔架龍頭天順風能、主軸龍頭金雷風電、風電運營商福能股份等。

     電改:國網將積極參與并服務增量配電投資,此前發改委公示了105個增量配電試點項目,其中國網經營區域82個,預計總投資額達到500億~1000億元。我們主要看好1)配電設備供應商;2)擁有園區資源優勢并開展售電服務的;3)從事電力大數據分析和節能服務的標的。

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